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Kakashi erklärt das Potenzial des Rasengan, was Narutos intensives Training anregt, das seine Kontrolle strapaziert. Währenddessen rücken die Akatsuki ihrem Ziel näher und erhöhen die Dringlichkeit der Mission.

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Kakashi erklärt, dass das Rasengan ein unvollständiges Jutsu ist, da er sein eigenes elementares Chakra nicht damit verbinden kann, genauso wenig wie sein Schöpfer, der Vierte Hokage. Er vermutet, dass Naruto der erste sein könnte, dem dies gelingt. Narutos Training steigert seinen Stress so sehr, dass der Neunschwänzige beinahe zum Vorschein kommt, bevor Yamato es vollständig unterdrückt. Unterdessen schickt Asuma den anderen Teams Informationen über den Standort der Akatsuki und setzt seinen Weg fort. Kakuzu erreicht schließlich den Kontrollpunkt und tauscht Chirikus Leiche aus, wobei er einem besorgten Kopfgeldjäger erklärt, warum er und Hidan Partner sind.