Der explodierende Mensch

Ein Konoha-Dorfbewohner, Tadachi, wird von zwei Personen angegriffen, eine von ihnen nutzt rote Augen, um ihn unter Genjutsu zu setzen. Kakashi, Sakura und Naruto sprechen über das Verschwinden der Dorfbewohner, als das Dorf von den vermissten Bewohnern, darunter Tadachi, angegriffen wird. Da sie "explodierende Menschen" sind, die bei Verletzungen explodieren, halten Naruto und Shikamaru sie zurück, und Hinata schlägt sie bewusstlos. Kakashi lässt Sai Sasuke von den Ereignissen informieren und ihn zurück ins Dorf schicken, weil seine visuelle Fähigkeit benötigt wird. Währenddessen füttert Sasuke eine Gruppe streunender Katzen und begegnet explodierenden Menschen, die ein Bambusdorf angreifen. Als er fragt, was passiert, wird er von Iou, Chino und Nowaki fälschlicherweise als Feind angesehen. Chino versucht, ihre Wasserfreisetzung einzusetzen, aber Sasukes Großes Feuerball Jutsu wehrt das Wasser ab. Iou befiehlt ihr weiter anzugreifen, aber Chino lehnt wegen Sasukes Stärke ab. Sasuke nutzt sein Sharingan, um die Opfer zu befreien, was Chino überrascht, dass Sasuke ein Uchiha ist. Chino erzählt Sasuke, dass sie und Nowaki umherwandernde Shinobi sind, die Unterhaltung darbieten. Ious Tochter verwandelt sich in einen explodierenden Menschen und tötet sich selbst. Später erkennt Sasuke via Sharingan-Genjutsu, dass jemand mit einem kekkei genkai für die explodierenden Menschen verantwortlich ist.