Loch

Während Naruto weiter seine Kameraden gegen die verschiedenen Angriffe von Obito und Madara verteidigt, beginnt er, von der Mikromanagement von Kuramas Chakra ermüdet zu werden. Der Ten-Tails durchläuft eine weitere Transformation und beginnt eine massive Attacke auszuführen. Kakashi versucht, diese mit seinem Kamui zu stoppen, bevor er von Obito abgefangen wird und die beiden in die andere Dimension gehen. Die Technik des Ten-Tails verursacht massive Zerstörungen, doch dank Naruto überleben die Shinobi. Leider fällt Naruto, erschöpft und verletzt, aus dem Chakra-Modus des Neunschwänzigen heraus, was dazu führt, dass die Umhänge der Allianz verblassen. Unterdessen gewinnt Kakashi im Kampf gegen Obito die Oberhand, zielt mit seiner Blitzklinge auf ihn, stoppt jedoch, da er seinen ehemaligen Kameraden nicht töten will. Kakashi versucht ihn zu überreden, sich wieder zu ändern, wird jedoch verspottet. Obito offenbart, dass er die wahre Geschichte von Rins Tod kennt: Die Ninja von Nebel hatten geplant, sie zu benutzen, um den Dreischwänzigen über Konoha zu entfesseln, und sie hat absichtlich sterben wollen, um ihr Dorf zu schützen. Mit einem Genjutsu zeigt er Kakashi, dass er kein Herz mehr hat und dass das Unendliche Tsukuyomi alle retten wird. Der Ten-Tails bereitet einen großen Schwänze-Bestien-Ball vor, während die Allianz verzweifelt.