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Naruto kämpft gegen wiederbelebte Gegner und sucht dabei in einer metaphysischen Begegnung mit einem ehemaligen Jinchūriki nach Antworten. Währenddessen sehen sich seine Verbündeten dringenden Bedrohungen gegenüber, während Pläne in Zusammenhang mit einem geheimnisvollen Projekt mit weltbewegenden Auswirkungen sich entfalten.

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Nach dem Wissen eines Klons, der gegen den echten Madara kämpft und dabei Tobi mit einer Kopfprämie angreift, kämpft Naruto gegen wiederbelebte Jinchūriki, erkennt Utakata und begegnet ihm in einer metaphysischen Welt. Utakata offenbart, was mit ihm geschah, nachdem er Tsuchigumo verlassen hatte und von Pain gefangen genommen wurde, bevor Naruto in die Realität zurückkehrt und er und Bee gegen die wiederbelebten Jinchūriki kämpfen. Naruto erwähnt das Treffen mit dem echten Madara, wobei Tobi erklärt, seine wahre Identität sei bedeutungslos, da ihm nur das Projekt Tsuki no Mi wichtig sei. Tobi erklärt, die Welt sei wertlos und dass sowohl Naruto als auch Bee das Elend dieser Welt besser verstehen sollten als alle anderen. Naruto gibt jedoch zu, dass sein Leben mit einem Bijū in sich nicht so schlimm sei, nennt Tobi einen Lügner und schwört, ihn zu entlarven. Während jeder der wiederbelebten Jinchūriki einen Schwanz wächst, erklärt Tobi, er werde Naruto und Bee gefangen nehmen, um seinen Plan zu verwirklichen.