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Sasuke verlässt mit den Sound Four Orochimaru, was Naruto und ein Rettungsteam dazu veranlasst, ihn zu verfolgen, was zu intensiven Kämpfen führt, die ihre Entschlossenheit und Stärke auf die Probe stellen.

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Sasuke verlässt das Dorf zusammen mit den Schallvierern, um zu Orochimaru zu gehen, während Naruto einem Bergungsteam beitritt, das aus dessen Anführer Shikamaru, seinem Teamkollegen Choji, Kiba und Neji besteht. Nur Naruto kann Sasuke erreichen, da die anderen Mitglieder der Bergungsgruppe jeweils gegen ein Mitglied der Schallvierer kämpfen, die verbleibenden Mitglieder und ihren Fünften Kimimaro mit Hilfe von Gaara und seinen Geschwistern töten. Durch die neuen Kräfte, die er aus dem vollen Potenzial von Orochimarus Fluchmal gewonnen hat, versucht Sasuke, Naruto in einem Kampf zu töten, der darin endet, dass letzterer mehr auf das Chakra des Neunschwänzigen zugreift. Mit Naruto und Sasuke auf dem Höhepunkt ihrer Kräfte setzen die beiden ihre stärksten Angriffe ein, wobei Sasuke siegt und geht, um Orochimaru zu treffen. Trotz des Verlustes seines Freundes weigert sich Naruto aufzugeben und beabsichtigt, Sasuke zurückzuholen.