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Während der Chunin-Prüfungen stößt Team 7 auf Täuschungen, die zu Orochimarus heimlichem Einfluss auf Sasuke führen. Inspiriert von Narutos Mut bittet Sasuke um Training zur Verbesserung seiner Fähigkeiten und bereitet die Bühne für zukünftige Konfrontationen.

Vollständige Handlung

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Während der Chunin-Prüfungen wird Team 7 von einem Ninja namens Shiore überfallen, der sich als Orochimaru verkleidet entpuppt, da es ihm gelingt, sein Fluchmal auf Sasuke zu platzieren. In dieser Zeit, von Narutos Mut beeindruckt, obwohl er zunächst um sein Leben fürchtete, ist Sasuke noch überraschter, als er sieht, wie Naruto die Gennin aus dem Verborgenen Regen besiegt, während sie Kabuto begleiten. Während der dritten Phase der Prüfung gesteht Sasuke seinen Wunsch, Naruto im Kampf gegenüberzutreten, und bittet Kakashi, ihn im Chidori zu unterrichten.