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Sasuke gerät in einen entscheidenden Kampf gegen Danzo, bei dem er verborgene Fähigkeiten und strategische Geheimnisse entdeckt, während die Spannungen durch die Beteiligung wichtiger Akteure, die den Kampf überwachen, steigen. Die Folge behandelt Themen wie Macht, Widerstandsfähigkeit und die Kosten verbotener Techniken.

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Sasuke legt Danzo ein Genjutsu auf, um ihn von hinten zu töten, wird jedoch selbst Opfer der Aktivierung einer lähmenden Fluchmarke, die Danzo ihm zuvor angelegt hat, während dieser Itachis Gnade gegenüber Sasuke beleidigt und sich darauf vorbereitet, ihn zu beenden. Sasuke gelingt es jedoch aufgrund seiner Erinnerungen an Itachi, den Fluch aufzuheben und seinen Susano'o weiterzuentwickeln, während der Kampf fortgesetzt wird. Danzos Arm ist, wie Orochimaru offenbarte, mit den Zellen von Hashirama Senju infundiert, um das Sharingan zu nutzen. Zu diesem Zeitpunkt erkennt Tobi, dass Danzo das verbotene Uchiha-Jutsu Izanagi einsetzt, das die Realität des Anwenders so verändert, dass der Tod abgewendet wird. Karin erkennt, dass der Preis für das Jutsu das Opfer eines Sharingan bei jeder Anwendung ist, und dass die Augen auf Danzos rechtem Arm kurz nach Aktivierung innerhalb von 60 Sekunden dauerhaft schließen. Der heftige Kampf zwischen Sasuke und Danzo wird zu einem Kampf von Ausdauer und Willen, bei dem Sasuke offenbart, dass er von Danzos Trick wusste und dass dieser nur noch wenige Sharingan übrig hat, um Izanagi weiter einzusetzen.