Das geschwänzte Biest vs. Das schwanzlose geschwänzte Biest

Während Ao auf der Jagd ist, handelt Fu auf Danzos Befehl, um das Byakugan um jeden Preis zurückzuholen. Mit einer Mind-Transfer-Falle, in die der Ninja aus dem Verborgenen Nebel hereinfällt und dessen Geist in eine Marionette gefangen wird, übernimmt Fu Aos Körper und versucht Suizid durch Enthauptung, da es unmöglich ist, das Byakugan herauszustechen. Mei und Chojuro greifen jedoch ein und retten Ao, wodurch Fu den Jutsu abbrechen und zu seinem eigenen Körper zurückkehren muss. Unterdessen zeigt Kisame seine Fähigkeiten als tailloser Bijū, verschmilzt mit Samehada und schließt Bee in einer Wasserkuppel ein. Während Kisame Bee im Zustand als Jinchuriki überwindet, ist er kurz davor, Bees Beine abzuschneiden, als Samehada eingreift, weil es Bee's Chakra so sehr mag, dass es den Jinchuriki gegen den Willen seines Benutzers heilt. Ay kommt rechtzeitig an und hilft dem völlig geheilten Bee, Kisame mit einem Kombinationsangriff zu enthaupten, bevor er seinen Bruder diszipliniert.