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Hanare, eine als Agentin eines anderen Dorfes verkleidete Spionin, wird gefasst und verhört, wobei ihre komplexe Vergangenheit und ihre Verbindung zu Kakashi ans Licht kommen, während Team 7 eine angespannte Austauschsituation mit Geiseln und Verfolgern beobachtet und meistert.

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Eine Spionin, Hanare, aus dem Verborgenen Schloss-Dorf (Land des Schlüssels), wird von ANBU gefasst, während sie sich als Musikerin ausgibt. Sie wird verhört, doch das Verhör bleibt erfolglos. Nach und nach wird ihre Vergangenheit offenbart, ebenso wie ihre Beziehung zu Kakashi. Team 7 spioniert die beiden aus, während sie durch die Stadt gehen, fest davon überzeugt, dass die beiden eine Beziehung haben. Nachdem das Schloss-Dorf einen Ninja aus dem Blatt-Dorf als Geisel genommen hat, tauschen sie Hanare gegen den Ninja aus. Es wird offenbart, dass Hanare eine spezielle Fähigkeit besitzt, was eine große Verfolgungsjagd auslöst. Am Ende lässt Kakashi Hanare frei. Die zu Beginn gesehene Musikerin, die die Konoha-Ninjas unterhält, erinnert Kakashi an Hanare, was den Rückblick auslöst.