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Naruto beginnt unter Fukasakus Anleitung ein rigoroses Training, um den Sage Mode zu meistern, während die Akatsuki ihre Jagd auf mächtige Ziele fortsetzen und eskalierende Konfrontationen im laufenden Kriegsschauplatz vorbereiten.

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Nachdem Naruto erfährt, dass Jiraiya sein Weisen-Jutsu nicht perfektioniert hat, lernt er, dass das Aufnehmen zu viel natürlicher Energie ihn zuerst in einen Frosch und dann in Stein verwandeln kann. Fukasaku lässt Naruto mit „Froschöl“ trainieren, um ihm beim Sammeln von Energie zu helfen, und schlägt ihn und seine Klone mit einem speziellen Knüppel, um zu verhindern, dass sie zu Fröschen werden. Später gibt Fukasaku Naruto Jiraiyas erstes Buch "Tales of Gutsy Ninja" zum Lesen. Währenddessen entdecken Tobi und die anderen Akatsuki-Mitglieder, dass der in ihrem Besitz befindliche „Killer Bee“ tatsächlich ein Fragment des Acht-Schwänzigen ist, und Pain und Konan machen sich auf den Weg zum Verstecktes Blatt, um den Neunschwänzigen zu fangen.