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Orochimaru steht vor Herausforderungen, als er versucht, Sasukes Körper zu übernehmen, was zu einer heftigen Auseinandersetzung führt. Unterdessen wächst die Bedrohung, da die Akatsuki den Drei-Schwänzigen gefangen nehmen, was eine zunehmende Gefahr für die Ninja-Welt signalisiert.

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Die Zeit für das Reanimations-Jutsu naht und Orochimarus Körper stößt an seine Grenzen. Kabuto und Orochimaru diskutieren über Sasuke Uchiha's Entwicklung während der Chunin-Prüfungen; Orochimaru sagt Kabuto außerdem, dass er Sasuke's Körper haben will. Nach dem Üben seiner Ninja-Techniken startet Sasuke einen plötzlichen Angriff auf Orochimaru, da er nichts mehr von ihm lernen will. Orochimaru offenbart seine wahre Gestalt, eine riesige weiße Schlange, und versucht, Sasuke's Körper an sich zu nehmen. Sasuke setzt sein Fluch-Siegel ein, um dies abzuwehren. Unterdessen entdeckt Tsunade, dass der Dreischwänzige von Akatsuki gefangen wurde.