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Während sie die Drei-Schwänze versiegeln, stellen Naruto und seine Verbündeten sich feindlichen Kräften und entdecken beunruhigende Enthüllungen, die ihren Willen auf die Probe stellen, während verborgene Identitäten und Bedrohungen in ihrer Mitte auftauchen.

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Das Versiegelungsteam setzt die Versiegelung des Dreischwänzigen mit Katsuyus Hilfe fort, während Kakashi, Yamato und Shino Rinji's Männer besiegen und sich darauf vorbereiten, Yuukimaru zu finden. In der Zwischenzeit finden Naruto und Guren Rinji mit Yuukimaru, und Rinji offenbart ihm, dass Guren diejenige war, die seine Mutter getötet hat. Yuukimaru vergibt Guren jedoch, doch Rinji versucht, sie anzugreifen, wird aber von Naruto gestoppt. Rinji wird anschließend als Kabuto in Verkleidung enttarnt, der droht, Naruto zu töten, wenn er sich ihm in den Weg stellt.