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Während einer gefährlichen Prüfung stehen Gon und seine Freunde tödlichen Fallen und mächtigen Gegnern gegenüber, darunter der rätselhafte Hisoka, dessen Handlungen ihre Entschlossenheit und Fähigkeiten auf die Probe stellen. Allianzen verschieben sich, während die Prüfung intensiver wird.

Vollständige Handlung

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Während sie Satotz folgen, hüllt Nebel den Sumpf ein und die meisten Teilnehmer werden entweder bewusstlos oder von Fallen und wilden Bestien getötet. Gon und Killua trennen sich von Leorio und Kurapika, beide Gruppen werden von Monstern angegriffen. Leorio und Kurapika treffen auf Hisoka, der von mehreren Kandidaten umzingelt wird, die ihn als Bedrohung sehen. Leorio und Kurapika sind schockiert, wie der Magier die Gruppe mühelos niederstreckt. Hisoka wendet sich daraufhin Leorio und Kurapika zu, doch diese erkennen, dass sie keine Chance gegen ihn haben und flüchten in verschiedene Richtungen, um Hisoka fernzuhalten. Leorio kehrt jedoch zurück, unfähig, vor einem Kampf zu fliehen, und wird von Hisoka schwer geschlagen und bewusstlos geschlagen. Gon, von Killua getrennt, trifft ein und schlägt Hisoka mit seiner Angelrute ins Gesicht, bevor dieser Leorio töten kann. Nach dem ersten Treffer wird Gon beinahe von Hisoka erwürgt, doch nachdem Hisoka feststellt, dass sie seinen "Test" bestanden haben, lässt er sie gehen. Er trägt den bewusstlosen Leorio zum zweiten Prüfungsort und es wird gezeigt, dass Hisoka mit einem unbekannten Kandidaten zusammenarbeitet. Gon findet Kurapika, der zurückgekehrt ist und die Szene beobachtet hat, und zusammen gehen sie zum Ort der zweiten Phase der Prüfung. Kurapika analysiert Hisokas Verhalten und glaubt, dass der Magier eigene Maßstäbe hat, um zu beurteilen, wer würdig ist, gegen ihn zu kämpfen oder getötet zu werden. Gon gesteht Kurapika, dass er vor dem Treffen mit Hisoka tatsächlich Angst empfand.