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Während der Hunter-Prüfung weichen Kurapika und Leorio einer gefährlichen Konfrontation durch Verhandlung aus, während Hisokas Interesse an Gon eine angespannte Rivalität entfacht. Nachdem Gon sein Können und seine Geduld gezeigt hat, greift Hisoka unerwartet ein und bereitet ein zukünftiges Treffen der beiden vor. Die Folge baut Spannung um ihre sich entwickelnde Dynamik auf.

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Kurapika und Leorio werden von Hisoka verfolgt, schaffen es jedoch, sich durch das Übergeben von Tonpas Partners Abzeichen aus einem Kampf herauszuhandeln. Das Treffen löst jedoch bei Hisoka Erregung aus, sodass er auf der Suche nach einem neuen Ziel verschwindet. Gon gelingt es, mit seiner Angel Hisokas Abzeichen zu erbeuten, genau als Hisoka sein Ziel angreift. Doch als Gon fliehen will, wird er von einem anderen Teilnehmer angegriffen und vorübergehend gelähmt, der sein Abzeichen stiehlt. Kurz darauf tötet Hisoka beeindruckt von Gons Geduld und Können den Angreifer, gibt Gon sein Abzeichen zurück. Obwohl Gon die Hilfe Hisokas nur ungern annimmt, bleibt ihm keine Wahl. Hisoka äußert den Wunsch, Gon in der nächsten Prüfungsphase wiederzusehen.