Spoilerfreie Zusammenfassung

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Edward und Alphonse stellen sich Scar in der regengetränkten Stadt, während sie über den Bürgerkrieg in Ishval lernen. Der Kampf testet ihre Grenzen und führt dazu, dass sie beschließen, nach Hause zurückzukehren, um sich zu erholen und ihre Fähigkeiten neu zu bewerten.

Vollständige Handlung

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Leutnant Riza Hawkeye teilt Edward und Alphonse mit, dass sowohl Tucker als auch die Chimäre getötet wurden. Unterdessen versuchen Wollust und Völlerei in Liore mit dem Glauben der Einheimischen eine Rebellion anzuzetteln, wobei Neid seine Gestaltwandlungsfähigkeiten nutzt, um Cornello zu imitieren. Zurück in East City, als Edward und Alphonse über ihre Grenzen in der Alchemie nachdenken, werden sie heftig von Scar angegriffen. Sie ziehen sich schnell zurück, bis sie in die Enge getrieben werden und sich verteidigen müssen, was dazu führt, dass Scar Alphonse verletzt und anschließend Edwards rechten Arm zerstört. Die Staatlichen Alchemisten greifen ein, gerade als Scar Edward zu töten versucht. Mustang, der Scar nicht überwältigen kann, wird von Hawkeye gerettet, die ihn daran erinnert, dass seine Flammenalchemie im Regen nutzlos ist. Als Armstrong eintrifft und gegen Scar kämpft, wird enthüllt, dass der Mann ein Ishvalaner ist. Unterlegen gelingt Scar die Flucht in die Kanalisation, und Mustang erzählt den Elric-Brüdern vom Ishval-Krieg. Edward und Alphonse beschließen daraufhin, nach Resembool zurückzukehren, um ihre Körper zu reparieren.