Die Geschichte des Lehrers

Edward und Alphonse kommen in Liore an, wo sie miterleben, wie Vater Cornello die Hingabe der Stadtbewohner gewinnt, indem er "wundersame" Transmutationen vollführt, von denen sie glauben, dass sie nur mithilfe eines Stein der Weisen möglich gewesen sein können. Sie treffen Rosé und bitten darum, Cornello zu sehen, der über die Anwesenheit der Staatlichen Alchemisten Bescheid weiß. Cornello überfällt Edward und Alphonse und setzt ihnen eine Chimäre, ein Mensch-Tier-Hybrid, auf den Hals. Im Kampf gegen die Chimäre enthüllt Edward unbeabsichtigt seine Prothesenautomechanik-Gliedmaßen, was Cornello erkennen lässt, dass er das verbotene Tabu der menschlichen Transmutation versucht hat. Edward und Alphonse entkommen und nehmen Rosé mit sich. Während Alphonse Rosé ihre Geschichte erklärt, findet Cornello Edward und offenbart seinen hinterhältigen Plan, ohne zu wissen, dass dieser der ganzen Stadt Liore übertragen wurde. Cornello benutzt den Stein der Weisen an seinem Ring, um gegen Edward zu kämpfen, wird aber von ihm besiegt. Edward erkennt, dass der Stein eine Fälschung ist, als er zu Boden zerbricht. Cornello flieht, wird jedoch von Lust getötet und von Wollust verschlungen. Als Rosé Edward und Alphonse mit Verzweiflung über den Stein konfrontiert, weil sie umsonst an Cornello geglaubt hatte, sagt Edward ihr, sie solle ihre eigene innere Stärke finden und "auf eigenen Beinen gehen".