Noch eine Verwandlung?

Gerade als Frieza dabei ist, Piccolo endgültig auszuschalten, stürzt Gohan in den Kampf und stoppt ihn mit einem fehlgeschlagenen Angriff. Er feuert sein Masenko auf Frieza ab, doch obwohl der abscheuliche Tyrann fast überwältigt wird, schafft er es, den Angriff abzuwehren. Als Frieza erkennt, dass Gohan neben Vegeta einer der wenigen überlebenden Saiyajin ist, entscheidet er sich, in seine letzte Form zu transformieren, um sie und die anderen endgültig zu vernichten. Vegeta jedoch entwickelt einen Plan, um ihn aufzuhalten: Er befiehlt Krillin, ihn schwer zu verletzen und besteht darauf, dass er durch Dende geheilt, viel mächtiger werden wird. Krillin trifft Vegeta widerwillig mit einem starken Energieangriff, und der Saiyajin fällt zu Boden. Er torkelt zu Dende und verlangt, geheilt zu werden. Dende weigert sich und flieht vor ihm, aufgrund von Vegetas früheren Gräueltaten an den Namekianern, was den Saiyajin-Prinzen bewusstlos werden lässt. Kurz bevor die Transformation vollständig abgeschlossen ist, sieht Frieza, dass Dende seine Gegner heilt. Als Gohan und Krillin Dende fragen, warum er Vegeta nicht geheilt hat, erklärt dieser, Vegeta sei wie Frieza ein herzloser Killer. Doch Nail, in Piccolos Körper, überzeugt ihn, Vegeta zu heilen, damit sie, nachdem sie Frieza besiegt haben, eine Rechnung mit dem Saiyajin offen haben. Frieza beendet seine Verwandlung, und Dende heilt schließlich Vegeta, der ihn wütend fortkickt als ein Zeichen von "Dankbarkeit". Alle stehen zusammen, und Frieza vollendet seine Transformation, wobei seine dritte Form zerschmettert wird. Als der Rauch sich legt, erscheint Frieza als kleines außerirdisches Wesen mit einem weißem Körper und violetten Abschnitten; seine wahre Form.