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Inosuke verfolgt eine geheimnisvolle Präsenz, während Zenitsu ein Mädchen gegen eine mächtige, rätselhafte Gestalt in einem Haus verteidigt. Während dunkle Geheimnisse auftauchen, steht Zenitsu unerwarteten Gefahren gegenüber, die tiefere Bedrohungen im Zusammenhang mit der Dämonen-Unterwelt offenbaren.

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Inosuke untersucht einen Raum, von dem er glaubt, dass es Makiros ist, und erwartet, einem Dämon gegenüberzustehen, findet den Raum jedoch verwüstet und leer vor. Schnell spürt er jedoch etwas, das sich durch Decke und Wände bewegt, und verfolgt es, allerdings erfolglos. Währenddessen verteidigt Zenitsu in seinem eigenen Haus ein Mädchen gegen die Anschuldigungen der wunderschönen, aber einschüchternden Oiran des Hauses, Warabihime. Zenitsu erkennt sie als Dämonin, wird jedoch wütend von ihr angegriffen. Einige Tage vor der Mission konfrontiert die Hausherrin Warabihime, nachdem sie ihre Identität erkannt hat, doch Warabihime tötet sie, indem sie sie aus großer Höhe auf die Straße fallen lässt. Als Warabihime zurückkehrt, wird sie von Muzan begrüßt. Muzan lobt die Dämonin, bewundert ihre Stärke und Schönheit und nennt sie bei ihrem Dämmonennamen Daki: Rang Oberer Sechs. Später wacht Zenitsu auf, nachdem die Mädchen, die er verteidigt hatte, sich um ihn gekümmert haben und ihm danken, dass er standhaft geblieben ist. Nachdem sie gegangen sind, wird Zenitsu heimlich von Daki gefangen genommen.