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在經歷了悲劇性的損失後，御田的家臣們經歷了悲傷與變化，同時秘密策劃對抗壓迫者的行動。與此同時，大蛇因難以捉摸的家臣而焦躁不安，故事線在和之國動盪期間交織。

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劇透

大蛇對於御田的家臣們仍未被抓到一事越發惱火。與此同時，御田剩餘的追隨者也因那些死亡而悲痛不已。阿修羅在森林遭遇中倖存下來，但身負傷勢，他回想起小菊在臨終前對他所說的預言。河松試圖安慰悲傷的日和，但毫無效果。傳次郎躲在一間偏僻的木屋裡時情緒崩潰。最終，這使他在新的名字「居士郎」之下，變成了一個冷酷又憤世嫉俗的人。他創立了一個新的黑道組織，並極不情願地向大蛇宣誓效忠，以便在暗中行事。也揭露了傳次郎同時就是「夜叉烏索子」，他會從花之都偷走金錢並分給窮人。日和在逃離河松後，遇見了傳次郎，並同意在接下來的二十年裡使用化名「小紫」，還被告知要隨時攜帶假血，這樣她就能在需要時偽裝成自己的死亡。距今幾個月前，大蛇收到一封來自黑炭家間諜的信，告知他透過時光送回的赤鞘九俠已經歸來。當凱多質疑這名間諜的可信度時，大蛇解釋說，這名間諜是黑炭家的一員。他原本是劇團的一份子，但他的父母在他面前被暴民殺害。那名間諜與大蛇及黑炭日和會面，後者命令他作為御田的家臣之一潛伏，同時還給了他一顆惡魔果實。接著，旁白敘述了那些被送往未來的家臣們所經歷的艱辛、他們的分離、與草帽海賊團相遇，以及在龐克哈薩德、德雷斯羅薩、佐烏和和之國等地與他們一同行動時所面對的種種困難，直到魯夫率領一群武士前往會合地點。