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當大蛇及其部隊將目標鎖定於鬼之島時，赤鞘九人組等待因先前事件而延誤的盟友。市民面臨入侵者的威脅，不得不做出艱難的抉擇，同時為即將到來的戰鬥加緊準備。

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劇透

在火祭之日從賭場港離開後，大蛇與他的部下前往鬼島。與此同時，錦衛門等武士在胴節港等待盟友，但由於大蛇前一天策劃的事件，他們遲遲未到。兩天前，眾人在準備時注意到，最終決戰時會出現滿月，這意味著毛皮族可以使用月獅形態。另一方面，魯夫疑惑為何即使大媽已經在和之國，吉貝爾卻仍未現身，不過索隆向他保證，那位魚人一定會出現。在賣身鎮，居民們遭到霍爾德姆威脅，因為儘管他燒毀了阿圖馬山盜賊的藏身處，樂園農場仍然持續被奪走。壽曾推測出丈夫與其同伴即將回來，便提議帶霍爾德姆去食物的所在地，好藉此轉移他的注意。然而，其他居民卻大聲宣稱他們已經吃掉了被偷走的食物，令她大吃一驚，也激怒了霍爾德姆。回到現在，赤鞘九俠因為認定盟友不會前來而失去希望，決定不顧桃之助與小忍的懇求和反對，獨自前往鬼島。