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草帽海賊團在Punk Hazard島面臨奇特的挑戰，包括奇怪的生物和神秘的人物，同時揭露關於該島及其居民的不安秘密。

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劇透

魯夫、索隆、烏索普和羅賓站在索隆殺死的龍旁邊，魯夫試圖拉出卡在龍背上的人。魯夫只拉出雙腿，讓大家以為他殺了那人。但那雙腿仍活著，逃跑尋找一名王下七武海。魯夫追趕時，雙腿倒在他身上，使他被卡住。另一邊，被捕的草帽海賊團（山治、娜美、喬巴和佛朗基）被關在牢房裡，並見到一個名為「主人」的煙霧似人物，他對佛朗基很感興趣。他們幾分鐘後醒來，嘗試找出逃法。接著看到一個被切成碎片並重組的人頭，那頭仍活著，告訴他們自己的身體被一名王下七武海切成碎片，對自己沒被斬殺感到羞愧。魯夫一行人中，烏索普看到一隻哈比女孩在燒毀建築物頂端，他大喊讓大家看，但她消失了。他們接近一條分隔龐克哈薩德火焰與冰雪兩半的湖泊。魯夫與一隻以為魯夫是同類的半人馬成為朋友。為主人工作的人見到魯夫一行人，告訴哈比女孩。（資料來源：維基百科）德雷斯羅薩篇：龐克哈薩德篇：（3/46）