永恆的朋友！誓約之鐘迴響於浩瀚大海！

蒙布朗·諾蘭的回憶仍在繼續。諾蘭的船員們圍坐在營火旁，討論最近發生的事件，以及村民們突然背棄諾蘭，讓他有多麼沮喪。他們提到他們明天就要離開，而那口鐘至今仍未被敲響。諾蘭在附近，回想起先前在山多拉初次見到卡爾葛拉時，對方對他發怒的話語。畫面也切到穆絲，她從自己臥室的窗邊，若有所思地望著夜空。諾蘭船員中的醫生在同伴們熟睡時獨自飲酒，對眼前的情況感到苦惱；這時，一名披著斗篷的穆絲出現在他身後，嚇了他一跳。卡爾葛拉看著一片被砍倒的樹林，並咒罵諾蘭。他憤怒地痛斥諾蘭所做的一切。