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山治與凱多因對和之國不同的願景而起衝突，同時在表演層發生激烈戰鬥，涉及山治、弗蘭奇及其敵人。隨著戰事升級，魯夫恢復了意識。

完整劇情摘要

劇透

凱多與大和在鬼島屋頂展開激烈對戰，大和試圖與她的父親斷絕關係。然而，凱多拒絕接受，反而試圖說服大和成為凱多麾下的和之國將軍。大和表示她將繼續相信路飛，並相信路飛會拖住凱多直到他回來。他變身為人獸形態，立誓守護和之國。在表演樓層，凱因持續攻擊山治，並大肆炫耀自己作為半機械人的力量，從左臂的機械爪、尾巴及辮子末端射出激光。然而，山治對此毫不感興趣，這激怒了凱因。山治繼續閃避激光，索隆說服喬巴和宮城給他奇跡藥物。另一方面，在小玉的影響下，受贈者開始協助弗蘭奇，驅散包圍他的獸人海賊。弗蘭奇與佐佐木戰鬥，兩人都發現彼此十分耐打，遂佐佐木變身為人獸形態。屋頂上，凱多繼續試圖說服大和留在身邊，並對大和吃下惡魔果實表示憤怒。大和回應說自己之所以吃下果實，是因為飢餓，也因為無法遊泳而感到生氣。右腦塔內，佐佐木拔出他的特殊機關旋螺劍，弗蘭奇拔出劍。弗蘭奇指示周圍的受贈者去協助他人，佐佐木卻突然以他的裙牽引像螺旋槳般旋轉，開始飛行，衝擊並擊飛受贈者。弗蘭奇被迫防守，準備應對佐佐木的下一波攻擊。佐佐木卻誤將裙子旋轉方向弄反，自身往後摔倒。接著他再次衝刺，成功擊毀了弗蘭奇的肩部推進器之一。然而弗蘭奇抓住佐佐木，將他背摔向地面。海中，心臟海賊團持續試圖喚醒路飛。路飛終於醒來並開始要肉吃。