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桃之助發現了新的能力，而大和則保護他免受攻擊；與此同時，赤鞘九俠內部也面臨欺瞞與危險，和之國的戰鬥在多條戰線上愈發激烈。

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劇透

在右腦塔，大和與忍者信守護桃之助免受猛獸海賊團攻擊，但桃之助因無法自衛而沮喪，意外變成粉紅龍形，令大和震驚。桃之助回想在龐克哈薩德時闖入禁區，誤食人工惡魔果實，即合成人造果實，由凱多血脈因子製成。大和指出他的能力與凱多相似。在CP0所在的房間，特工透露龐克哈薩德科學家由凱多族譜因子提取創造，因實驗失敗封存果實。寶庫中，赤鞘九俠見到奧登，以為他逃出沸騰鍋活著，奧登稱靠時女力量獲救並願再帶領大家。但阿修羅與雷藏懷疑奧登，雷藏提醒錦衛門時女曾說無法回到過去。阿修羅劃破奧登臉，血未流；奧登刺傷阿修羅，證明其為假冒，是寛十郎所畫。寛十郎說被菊之丞重創將死，計劃最後殺桃之助自盡。走廊上，桃之助恢復正常，透露路飛疲憊但士氣高昂。骷髏圓頂屋頂，最惡世代被凱多與大媽壓制，決定分開打敗兩人。