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鳴人和他的盟友分析與佩恩攻擊相關的隱藏訊息，促使鳴人在妙木山開始修行仙人模式，在那裡他學習這項強大技巧的基礎和風險。

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科學家們檢查了佩恩畜生道的屍體，而鳴人與鹿丸則解讀那則訊息。鳴人注意到《親熱戰術》一書中用來仿作「Ta」片假名的數字九，便告訴綱手與深作，這個數字密碼揭示出的句子是「真身不在那裡」。鳴人立誓要為師父報仇，而深作在記住自來也的行動後，決定帶鳴人前往妙木山修行仙人模式。在那裡，鳴人遇見了文太吉，對方試著幫他理解深作的講課；鳴人也學到了仙術的基礎，以及死亡的風險。