奇怪訪客的出現

兩名外來者蒙代與波茶為竊取村中機密，偽裝成梅特·蓋伊與李，而真正的蓋伊與李正執行任務。外來者沒察覺其偽裝只騙過鳴人。綱手、櫻與天天給予他們荒唐任務，阻止他們取得情報。真正的李與蓋伊返回，一腳踢走冒牌貨，並發現鳴人一直未發現真相。