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鳴人意外遇到一名神秘蒙面青年，雙方理念發生衝突後分道揚鑣。隨後，鳴人與隊友一起發現一個針對重要建設項目的威脅，促使他們介入保護無辜工人。

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劇透

在森林訓練小憩時，鳴人被一個他以為是女孩的人叫醒。後來發現其實是男孩，但不知此人就是戴面具的獵忍白，兩人交換理想與道德觀後分開。被佐助找到後，鳴人繼續晚間的爬樹練習，終於和佐助分別爬到各自樹頂。鳴人帶著欣喜卻疲憊的心情勝利返回田住家。稻荷因見到鳴人而想到凱藏並陷入激烈爭辯，鳴人生氣地離開並稱其懦夫。當夜，卡卡西告訴沮喪的稻荷，鳴人理解他的痛苦源於自身的磨難。隔天早晨，為讓鳴人多睡，卡卡西、佐助及櫻陪伴田住去工作。抵達橋上時，發現田住房的工人昏迷，發現是再不斬與戴面具的白所為。（資料來源：維基百科）序章 — 波之國篇：(12/19)