插曲派對

在雷斯姆布爾的節慶中，霍恩海姆與年輕的皮納柯交談，皮納柯詢問他為何與村民們疏遠。同時，他面對一個與自己一模一樣的惡魔，與他討論人類的弱點，故事至今的經過亦隨之展開。最後，霍恩海姆從年輕的崔莎那裡獲得鼓勵，並醒來發現這一切都是因喝醉酒而做的夢。