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愛德華和阿爾冯斯計劃面對一個名為Scar的危險對手以引出強大的敵人，盟友Ling和Lan Fan加入他們的任務。與此同時，Mustang在軍隊內部面臨鬥爭和陰謀，隨著衝突加劇。

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劇透

愛德華推測阿爾馮斯可能透過他吸收營養。馬斯坦懷疑領袖與人造人勾結。哈沃克坦承下半身癱瘓，馬斯坦自責。司空返回中央，再殺三名國家煉金術士。艾德華和阿爾馮斯危險地計畫引出人造人，凌曜與藍凡同意助陣，因對凌曜尋求不老有利。馬斯坦派布雷達尋找馬可，卻發現其被綁架。愛德華在街頭炫技誘騙司空，兄弟互戰同時，馬斯坦前往指揮中心，發佈假情報混亂國家軍。藍凡攻擊貪食，遭布拉德利重傷。