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至尊凱解釋了魔人布歐的起源和變身過程，同時一股強大的威脅出現，促使悟空和貝吉塔面對日益加劇的危險。該集中為一場具有毀滅性潛力的關鍵戰役奠定了基礎。

完整劇情摘要

劇透

界王神向老界王解釋，他曾是五位界王神之一。他是四位分別統治宇宙四象限的其中一人，第五位是他們的領袖。他說這個最新的孩童版（魔人布歐），是原始、真正的魔人布歐，且是最強大的。北界王神與西界王神陣亡於他手中。南界王神被吸收，使原始魔人布歐變成上一集短暫出現的龐大形態。領袖大界王後被該形態吸收，但這吸收使布歐變成從球中出現的胖胖快樂形態。這些界王神的吸收反而削弱了布歐，使他較不集中也較少具破壞性。地球上，孩童魔人布歐產生強大能量球攻擊地球，意圖摧毀它。悟空與貝吉塔將其偏轉。作為反擊，孩童布歐生成一個十倍威力的能量球投出。悟空和貝吉塔明知無法阻止它，於是嘗試抓住眾人並瞬間移動逃離，但只能抓住登達、撒旦和比魯斯。當地球即將毀滅時，界王神現身，立即傳送悟空、貝吉塔、登達、撒旦和比魯斯至界王的世界。