猿飛佐比拓與真菰

接下來的一年，炭治郎跟隨鱗滝訓練，提升體能並學習水之呼吸劍術。禰豆子陷入長達六個月的深睡眠，卻似無異常。一天，鱗滝宣布已教完炭治郎所有技能，帶他來到巨石前，告訴他若能用劍切開石頭即可進入最終考核—只有通過者才能成為正式鬼殺隊成員。鱗滝離去，再不教導。炭治郎嘗試六個月無果，禰豆子仍然沉睡。正當他快放棄時，一位戴狐狸面具的少年佐比特出現並攻擊他。兩人戰鬥中，炭治郎處於劣勢，雖持真劍，對手只有木劍。佐比特責備他忘了訓練，將他擊昏。醒來時，戴貓面具的真菩陪炭治郎修鍊如全集中呼吸等技巧，這能增強武者體力。她說她和佐比特均為鱗滝扶養的孤兒。佐比特偶爾來挑戰，炭治郎每次皆敗。六個月後，兩人再戰，佐比特用真劍，炭治郎首度攻破佐比特防禦。收起笑容的養兄妹消散。炭治郎驚覺自己以為切中面具的劍，實際上切開了巨石。