御田的决心！白胡子的考验！

路飞、乔巴、甚平和邦妮在邦妮利用她的恶魔果实能力迷惑和平主义者后成功躲避追击。甚平透露了熊的身世：他曾是被驱逐的国王，后来成为海贼，最终变成了半机械人。与此同时，莉莉丝带领其他草帽团成员来到蛋头的拉博飞斯。在那里，他们遇到了一个与甚平相似的天使武装。薇薇朋克的六个卫星之一莎迦联系莫德·D·龙，告诉他自己预见到了自己的死期。