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山治与凯多因对和之国的不同愿景而发生冲突，同时在表演层发生激烈战斗，涉及山治、弗兰奇及其敌人。随着战斗的加剧，路飞恢复了意识。

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剧透

凯多和大和在鬼岛屋顶上交锋，大和试图与她的父亲划清界限。然而，凯多拒绝接受，转而试图说服大和在他的麾下成为和之国将军。大和表示她会继续相信路飞，并且路飞会拖住凯多，直到她回来。随后，她变身为人兽形态，发誓要守护和之国。表演层上，奎因继续攻击山治，炫耀自己作为改造人的力量，并从左臂末端的机械爪、尾巴和发辫中射出激光。然而，山治对这些并没有真正表现出兴趣，这让奎因更加恼火。山治一边继续躲避激光，一边说服乔巴和米雅姬把那种奇迹药给他。另一方面，在大和的影响下的给赋者们开始协助弗兰奇，击退了包围他的百兽海贼团。弗兰奇和萨奇斯交战时，两人意识到彼此都非常耐打，于是萨奇斯变身为人兽形态。回到屋顶上，凯多继续试图说服大和留在他身边，同时对大和吃下她的恶魔果实感到愤怒。大和回应说，她当初吃下果实只是因为饿得不行，而且她也因此无法再游泳，令她同样恼火。与此同时，在右脑塔，萨奇斯拔出他的机关螺旋剑，弗兰奇也拔出了剑。弗兰奇让周围的给赋者去帮助其他人，但萨奇斯突然开始像螺旋桨一样转动自己的颈罩，随后飞了起来，向前冲刺，把给赋者们全都吹飞。弗兰奇被迫转入防守，准备好通用护盾，以应对萨奇斯下一次冲锋。然而，萨奇斯不小心把自己的颈罩朝错误的方向转动，结果把自己反向甩飞出去。他随即再次向前冲刺，成功击坏了将军弗兰奇肩部的一具推进器。不过，弗兰奇设法抓住了萨奇斯，将其过肩摔进地面。海里，心脏海贼团继续尝试唤醒路飞。路飞终于恢复了意识，并开始大喊要吃肉。