新章开始：中忍考试！

在波之国的冒险结束后，7班继续执行各种任务，鸣人与佐助的竞争使情况更加紧张，以至于卡卡西决定收工，遣散学生。佐助离开后，鸣人和小樱与木叶丸及他的朋友饺子和莹见面。木叶丸的举动惹恼了小樱，他意外撞上两名来自外地的忍者。尽管受到他姐姐手鞠（一名神秘忍者）劝告，团藏（另一名忍者）仍威胁要杀死木叶丸。在木叶丸不慎绊倒鸣人后，团藏正准备攻击木叶丸，佐助用石头击打了团藏。当团藏正要攻击佐助时，他被他的弟弟我爱罗阻止，手鞠说明他们是来自风之国砂忍村的忍者，来到这里参加中忍考试。