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鸣人和他的同伴们见证了波之国的困境，同时为迎接迫在眉睫的威胁做准备，并从过往英雄与逆境的故事中获得启发。

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剧透

在树上练习攀爬时，鸣人和佐助相互竞争，樱花陪伴田中，震惊于波之国的贫困和恐惧。晚饭后，樱花问稻荷为何盯着墙上破损的全家福照片看，男孩跑开，母亲涛追着他。田中解释照片被撕去的人名叫凯扎，是波之国的英雄。凯扎在救起被欺负试图淹死的人和狗后抚养稻荷。加藤到来村庄时，凯扎被残酷殴打折磨，包括用大铁锤砸断双臂。随后，凯扎被加藤手下公然处决，示众镇压反对者。故事感动了鸣人，他恢复训练，意图向稻荷证明世上仍有英雄。（资料来源：维基百科）序章—波之国篇：（11/19）