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2006年，二級咒術師家入硝子與一級咒術師冥冥調查一棟詛咒之屋，卻被困在裡面。二年級學生五條悟、夏油傑和家入硝子將她們救出，之後因魯莽行事而遭到斥責。五條和夏油就咒術師的角色，以及他們與普通人之間的力量失衡，輕鬆地展開了討論。他們的下一個任務來自天元大人；天元的「不死」術式要求他每500年與一名適合的個體——被稱為「星漿體」——融合一次，以防止自己進化到超越人類的程度。五條和夏油被指派保護現任星漿體、14歲的天內理子；她正受到兩方勢力盯上：咒詛師集團「Q」，以及尊崇天元、反對融合的宗教團體「時之器之會」，他們認為融合會玷污天元的純潔。兩人遭到Q成員伏擊。與此同時，時之器之會雇用了一名刺客——禪院甚爾，現在以妻子的娘家姓伏黑作為姓氏行動——來除掉理子。