教师的故事

爱德华和阿尔冯斯赶到利奥雷，目睹科内洛神父通过表演“奇迹般”的炼金术变形赢得镇民崇拜，他们相信这只能通过使用贤者之石实现。他们遇见了罗谢，并请求见科内洛，后者已经察觉到国家炼金术师的存在。科内洛伏击爱德华和阿尔冯斯，派出奇美拉——一种人兽混合体——追捕他们。在与奇美拉的战斗中，爱德华无意间露出了他的义体机械臂，使科内洛意识到他曾尝试了被禁止的人体炼成禁术。爱德华和阿尔冯斯成功逃脱，并带走了罗谢。阿尔冯斯向罗谢讲述他们的故事，科内洛找到爱德华并透露他的邪恶计划，然而这计划已经被全镇的人听到。科内洛用指环上的贤者之石与爱德华战斗，但爱德华最终击败了他。当贤者之石碎落地面时，爱德华意识到那是假石。科内洛逃跑，却被莉丝特杀死，并被噬魂吞噬。当罗谢质问爱德华和阿尔冯斯关于贤者之石的事，她为曾经相信科内洛而绝望时，爱德华告诉她要从自身寻找力量，“自己独立前行”。