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至尊凯解释了魔人布欧的起源和变身过程，同时一股强大的威胁出现，促使悟空和贝吉塔面对日益加剧的危险。该集为一场具有毁灭性潜力的关键战役奠定了基础。

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剧透

界王神向老界王神解释，他曾是五位界王神之一。他是四个分别统治宇宙四个象限中的一个，另一个是他们的领袖。他说这个最新的、童年版（魔人布欧小恶魔）是最初的、真正的魔人布欧，也是最强大的。北界王神和西界王神都死于他手。南界王神被吸收，导致原始的魔人布欧变成了上一集短暂出现的巨型形态。然后领袖大界王被吸收，这种吸收使布变成了胖胖、快乐的形态。吸收界王神实际上削弱了布，使他变得不那么专注和破坏性。地球上，小魔人布欧制造了一个强力能量球丢向地球，意图毁灭它。悟空和贝吉塔将其抵挡住。作为反击，小魔人布欧又制造了一个十倍于前一个的能量球丢出。知道他们现在力量不足以阻止它，悟空和贝吉塔试图带着所有人传送逃离，但只能带走登德、撒旦和比鲁斯。当地球即将毁灭时，界王神出现，瞬间将悟空、贝吉塔、登德、撒旦和比鲁斯传送到了界王神世界。