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悟空踏上了在天津飯大師門下修行的旅程，最終參加了天下第一武道會，在展現耐力與日益增長的實力的同時，迎戰強勁的對手。

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剧透

悟空踏上漫长旅程，去挑战陈大师。陈正忙着抵挡升龙和他的两名手下。在升龙开始战斗前，他的兄弟空龙阻止了他。陈同意与悟空切磋，他的儿子少健很担心。悟空发现陈近来身体虚弱，并从他处得知国王武道会的消息。悟空设法为陈买到了药，避免与龙兄弟冲突。空龙花时间恐吓学生。悟空志愿替陈参加国王武道会。嫉妒的少健下毒下在悟空早餐上。在武道会上，悟空边对战空龙边忍受泻药影响，最终击败空龙。龙兄弟和学生加入陈的教导，悟空继续旅程。