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当帝王比拉夫试图通过愿望夺取控制权时，悟空和他的朋友们发现自己处于充满惊人插曲和遭遇的危险境地。随着包括神秘变身在内的危险增加，这群人必须应对威胁，同时试图逃脱致命陷阱。

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为了阻止皮拉夫大王，正当悟空用另一个龟派气功波摧毁那堵墙时，乌龙打断了他统治世界的愿望，提出了自己的愿望：一条内裤。这愿望被实现了，神龙消失，七颗龙珠散落世界各地。愤怒的皮拉夫派麦伊和舒去追乌龙和蒲公英，见悟空、洋葱和布玛逃脱，他命令处决他们。许多护卫狗出现，一些追逐乌龙和蒲公英，其他包围悟空、洋葱和布玛。悟空和洋葱打败这些狗保护布玛，途中遇到乌龙和蒲公英。正要离开时，麦伊和舒带着另一群狗把他们围住。他们被送到一个有玻璃天花板的房间里，房顶采集太阳能并产生热量，到早晨他们将被活活烧死。悟空和洋葱试图撞墙，但失败了。蒲公英注意到满月，悟空警告大家满月时会出现一种怪物。这个怪物（尽管是悟空杀死了他的祖父，但他已忘记此事）踩踏了他的祖父悟饭致死，他的祖父曾告诉他绝不能看月亮。随后他不小心看了月亮，变身成了大猩猩。