猿飞佐比拓和真菰

在接下来的一年中，炭治郎跟随鱗滝训练，增强体能并学习水之呼吸剑法。祢豆子沉睡已久，长达六个月，虽然看似没有异常。某日，鱗滝宣称已传授炭治郎所有能教之物，带他至一块巨石。告诉他若能用剑劈开巨石，便能参加终选——唯有活过终选者，方能正式加入鬼杀队。鱗滝离开，再无指导。炭治郎尝试六个月仍无法破坏岩石，祢豆子持续沉睡。将要放弃时，戴着狐狸面具的少年佐瓶出现并攻击他。双方战斗，但炭治郎虽持真剑仍处于劣势，而佐瓶手持木剑。佐瓶责备他忘却教诲后将其击昏。炭治郎醒来时，一名戴猫面具的女孩真菰陪伴并助其磨炼技能，如全集中呼吸以提升体力。真菰告知她和佐瓶皆为鱗滝所养孤儿。佐瓶偶尔归来与其切磋，炭治郎多次败北。半年后，再次较量时佐瓶持真剑，炭治郎的剑终于先击中佐瓶，二人相视一笑后消失。炭治郎意识到，他以为划破佐瓶面具的剑实际上是把巨石劈开了。