Một quá khứ kinh hoàng! Bí mật của Dressrosa!

Luffy, Zoro và Kiku, người tiết lộ mình là samurai, đuổi theo Gazelleman, người dùng trái SMILE linh dương đã bắt cóc Tama, nhưng không kịp. Hắn đến căn nhà ở Thị trấn Bakura, nơi các quan chức của Orochi và binh lính của Kaido sinh sống. Hắn trao Tama cho Holdem, người dùng trái SMILE sư tử, có cánh tay và đầu sư tử (tên Kamijiro) mọc ra từ bụng và là một trong ba Headliner cai quản thị trấn, người muốn biết cách thức sức mạnh của Tama hoạt động. Khi Tama giả vờ ngớ ngẩn, Holdem dọa cô bằng kìm. Nhóm Luffy đến cửa vào thị trấn nhưng bị lính canh chặn lại. Bepo, Sachi và Penguin dùng ống nhòm ở ngọn đồi gần đó quan sát và tìm thấy Law đang nghỉ trong một tòa nhà bỏ hoang, và báo cho anh biết Luffy đã đến.