Cuộc đối đầu lớn! Sanji vs. Doflamingo!

Sau khi Luffy mặc kimono và lấy thanh kiếm nổi tiếng Nidai Kitetsu, cậu cùng Komachiyo rời Hitetsu để đưa Tama đến bác sĩ. Trên đường đi, Tama tỉnh lại nhưng vẫn không tin Ace đã chết, nhớ lại lời hứa sẽ cho cô bé vào băng nếu cô thành ninja quyến rũ sau khi Ace trở về. Khi rời rừng, Luffy sốc trước sự hoang tàn thật sự của vùng đất. Tama giải thích tất cả động vật đều trở nên độc vì uống nước ô nhiễm và thức ăn nước sạch đều bị chính quyền shogun và Kaido kiểm soát. Trong khi đó, Zoro cứu một phụ nữ khỏi hai Thú Hải tặc. Sau đó, Luffy gặp lại Zoro nhưng bị Hawkins, hiện là một Headliner cho bè lũ Thú, đối đầu.