Gây sốc! Thân phận thật sự của người đàn ông bí ẩn Vergo!

Nami đối đầu Cracker và cố gắng dùng nhiều chiêu thức nhưng đều vô hiệu, bị Cracker áp đảo. Tuy nhiên, Luffy hồi phục Haki và quay lại chiến đấu, bất ngờ tấn công Cracker bằng đấm Gear Second. Ở Vương quốc Germa, Sanji không thể tiếp tục đánh nhau với Niji vì mối đe dọa với Zeff, để Niji liên tục đánh anh. Khi các anh trai đứng trên người anh, Sanji nhớ lại tuổi thơ ở Germa Kingdom. Judge đã ban cho anh và các anh chị em năng lực siêu nhân và bắt họ luyện tập, nhưng Sanji luôn kém xa, bị bắt nạt tàn nhẫn. Judge phát hiện Sanji không sở hữu năng lực siêu nhiên nào, giả vờ rằng anh đã chết và nhốt con trai thứ ba trong ngục cùng chiếc mặt nạ sắt như thể anh chưa từng tồn tại.