Tệ nhất thế giới! Một nhà khoa học khủng bố - Caesar!

Quốc gia duy nhất trên thế giới chuyên về hải hành, Vương quốc Germa, ra khơi đến Đảo Whole Cake khi Sanji ngồi ủ rũ trong lâu đài. Ở đó, anh gặp cha mình, Vinsmoke Judge, người chất vấn về cuộc ẩu đả với Yonji khiến mặt Yonji bị thương. Khi Sanji tỏ thái độ lạnh nhạt, Judge thách thức đứa con bỏ rơi quyết đấu. Sanji xuất sắc khiến cha bất ngờ, và trong lúc đánh nhau, anh nhớ lại bị các anh trai lạm dụng từ nhỏ mà Judge không ngăn cản. Trong khi đó, Luffy bị săn đuổi bởi các thực vật nhân hóa trong Khu Rừng Quyến Rũ khi anh tìm kiếm đồng đội một mình.