Tình thế bùng nổ! Luffy vs. Luffy giả!

Khi Doflamingo ngủ, hắn mơ về quá khứ khi người ta bàn rằng nên giết gia đình Donquixote vì họ là Thế Giới Quý Tộc trước đây và sẽ không được Hải quân cứu giúp, khiến Doflamingo bắt đầu đổ mồ hôi và nghiến răng vì lo lắng. Trong quá khứ, Doflamingo, Rosinante và Homing bị treo ở cửa sổ ngôi nhà đang cháy với dây quấn quanh tay và bịt mắt. Đám đông thường dân muốn trả thù vì những đau khổ do Thiên Long Nhân gây ra và tranh luận về cách họ nên giết nhưng giữ họ sống để chịu đựng. Dân chúng nhắc lại những đau khổ do Thế Giới Quý Tộc gây ra, khi họ làm tổn thương họ, người thân và quốc gia theo ý muốn. Doflamingo la hét trong sợ hãi khi một người hỏi liệu họ đã từng cảm thấy đau đớn bao giờ chưa rồi tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh khi Ốc Biến Tần kêu. Sau khi đeo kính râm và uống rượu, Doflamingo bắt máy và được thông báo rằng Law đã làm điều gì đó. Mười bảy năm trước tại Mariejois, nhiều Thế Giới Quý Tộc kinh ngạc khi Homing và gia đình từ bỏ địa vị để trở thành người thường. Điều này khiến Homing nói họ vốn là người ngay từ đầu, làm tổn thương Thế Giới Quý Tộc. Ngay sau đó, họ bị đưa đến một hòn đảo lạnh lẻo ở Bắc Blue với nhà và tài sản sẵn sàng cho họ. Homing trả lại chip nhận dạng Thế Giới Quý Tộc của gia đình và nói họ sẽ sống khiêm tốn ở đó. Nhưng sau khi Homing tiết lộ họ chuyển từ Mariejois, người dân đốt nhà tìm họ. Gia đình Donquixote kinh hãi nhìn từ khu rừng gần đó và chạy qua rừng mưa đến một túp lều tồi tàn ở bãi rác trú ẩn. Sau đó, họ tìm được chỗ trú ở một làng nhỏ, và Homing liên lạc với Thế Giới Quý Tộc xin giúp đỡ nhưng bị từ chối và bị dặn không gọi lại. Ngày sau, Doflamingo và Rosinante bị bắt vì ăn trộm bánh mì, bị đánh và ăn từ đống rác trước khi mang thức ăn cho mẹ, nhưng mẹ bị bệnh. Bà qua đời, Rosinante khóc còn Doflamingo đổ lỗi cho Homing về cái chết mẹ. Đám đông tức giận tìm họ, Homing xin tha cho các con, Doflamingo nguyền rủa cha khiến họ sa sút. Hiện tại, Giolla và Machvise đưa Law đến gặp Doflamingo, Giolla tiết lộ họ phát hiện Law đang cố trốn thoát. Buffalo và Baby 5 xem, Buffalo nói sẽ tra tấn Law vì đâm Corazon. Law nhận ra Corazon có mặt và tự hỏi liệu mình có chết không. Tuy nhiên, Doflamingo nói hắn gọi Law đến để chào mừng anh vào băng Donquixote. Doflamingo giải thích Law có một phẩm chất đặc biệt trong mắt sau khi trải qua quá khứ kinh hoàng, trong khi Law tự hỏi tại sao Corazon chưa kể cho Doflamingo chuyện gì xảy ra. Khi Law nói rằng dù sao cũng sẽ chết trong ba năm, Doflamingo nói tùy thuộc vào may mắn và giải thích họ chuyên làm thị trường chợ đen và xử lý Trái Ác Quỷ, có thể có loại có thể chữa bệnh cho anh. Doflamingo nói sẽ huấn luyện Law trở thành cánh tay phải trong mười năm. Corazon bắt đầu ho và lộ vết thương ở bụng, Doflamingo hỏi chuyện gì, Corazon ra hiệu có kẻ thù gây ra và đã kết liễu hắn, Doflamingo bảo chữa vết thương, Law sốc tự hỏi Corazon che giấu cho anh. Sau đó, Doflamingo cho biết sẽ chuyển căn cứ về Reverse Mountain trong khi mở rộng kinh doanh. Trên biển, họ chiến đấu với Hải quân và cướp ngân hàng. Lúc nọ, Law và Baby 5 bị một hải tặc tên Wellington tấn công, bị Doflamingo và đồng sự cứu. Law bắt đầu tập luyện, học bắn súng với Gladius, võ thuật với Lao G và kiếm thuật với Diamante. Hai năm sau, Baby 5 và Buffalo tiết lộ tên thật cho Law, nhưng anh không muốn nói. Buffalo đe sẽ báo Doflamingo về việc Law đâm Corazon nếu không nói tên, Law tiết lộ tên đầy đủ là Trafalgar D. Water Law khiến Corazon chú ý. Law nói lẽ ra không nên nói vì gia đình giữ bí mật chữ D. suốt bao thế hệ và tỏ ra khó chịu khi Baby 5 và Buffalo phàn nàn không thú vị. Đột nhiên, Law bị Corazon túm cổ kéo đi. Corazon ném anh vào hẻm và hỏi chuyện hôm trước có thật không. Law ngạc nhiên khi biết Corazon biết nói, Corazon bảo anh tránh xa vì không nên ở gần Doflamingo với chữ D. trong tên.