Đạo diễn: Takahiro Imamura

Doflamingo nói dối những người dân sốc chứng kiến hắn bắn Law, bảo họ rằng chính Law mới là người chịu trách nhiệm về tin giả sáng nay về việc Doflamingo rời ngai vàng. Khi Luffy hỏi hắn đang làm gì với đồng minh, Doflamingo đáp rằng Law vốn là thuộc hạ của hắn và hắn có trách nhiệm "giáo dục" hắn ta. Zoro và Kin'emon cố gắng cứu Law nhưng trước khi Hải quân có hành động can thiệp, Đô đốc Fujitora xuất hiện, chặn kiếm của Zoro và đưa anh xuống lòng đất bằng khả năng của mình. Luffy cố giúp nhưng bị chướng ngại bởi song đấu trường làm từ Đá Biển. Các thành viên khác nghe sự việc đều shock khi biết Doflamingo có một đô đốc bên phe mình. Fujitora và Doflamingo đưa Law lên cung điện để hoàn tất cuộc nói chuyện. Zoro dặn Luffy tìm cách thoát thân khi họ cố né tránh Hải quân. Lúc đó, nhóm Sanji bị tấn công bởi con tàu hát, là tàu của Big Mom. Trên tàu có Tamago và Pekoms tiết lộ mục tiêu là Caesar Clown. Caesar nghĩ họ đến để giết hắn vì hắn từng ăn cắp kinh phí nghiên cứu của Big Mom. Băng Mũ Rơm nhận ra họ phải giữ kẻ thù mới khỏi Dressrosa nếu muốn phá hủy nhà máy. Luffy ra lệnh cho Sunny đi Zô, Sanji xin phép trả đũa tàu Hoàng Hậu và Luffy cho phép vì đã gây chiến rồi, Franky dẫn đội phá hủy nhà máy. Cuối cùng, Luffy nổi giận tuyên bố sẽ đến cung điện cứu Law và hạ Doflamingo. Trong khi đó, một nhân vật bí ẩn xuất hiện tại đấu trường.