Đạo diễn: Sumio Watanabe

Luffy đăng ký tham gia giải đấu, Franky nhờ Luffy không để ai biết danh tính thật, nên sau một tình huống suýt xảy ra, Luffy lấy tên 'Lucy' với số '0556' trên áo. Luffy và Franky bị tách ra, gặp lính chơi đồ chơi Thunder Soldier đang xem bảng. Franky hỏi về gia đình Don Quixote và một 'nhà máy', khiến Thunder Soldier ngạc nhiên. Trong khi đó, Sanji đi cùng Violet quanh Dressrosa. Luffy đánh bại Spartan sau vài lần bị đấm và suýt bị loại, đến khi võ sĩ Sai giải thích Spartan mới là người khởi xướng vụ đánh nhau. Anh em Funk tranh cãi với Dagama về việc ông ta 'liên minh' trong vòng đấu. Tập kết thúc khi Luffy tìm áo giáp mới và Cavendish đến nói Lucy có giới hạn cân nặng.