Brownbeard đau buồn! Luffy tung một đòn giận dữ!

Zoro khiêng Tashigi tránh khí độc. Sanji và thủy quân G-5 tiếp tục giúp Chopper tiêm phòng cho lũ trẻ. Usopp tìm thấy một cánh cửa dẫn đến căn phòng nơi Caesar và thuộc hạ đang theo dõi Mũ Rơm và thủy quân qua màn hình. Caesar nhận ra Brownbeard trên màn hình và đối chất. Brownbeard muốn lấy lại thủy thủ đoàn của mình, nhưng Caesar bảo họ đã chết vì khí độc. Brownbeard cố cảnh báo thuộc hạ Caesar nhưng bị Caesar đâm thuốc ngủ giữ im lặng. Caesar ra lệnh giết Brownbeard, các thuộc hạ bắn anh ta. Luffy đến kịp và đấm Caesar, hỏi về hòn đảo. Caesar nói Punk Hazard lẽ ra không tồn tại và không ai được biết chuyện xảy ra trên đó. Vergo bưng bít mọi thông tin về đảo và mọi chuyện ở đó – SAD sản xuất do Doflamingo điều hành, và SAD sản xuất SMILE, Trái Ác Quỷ Zoan nhân tạo. Một trong những Tứ Hoàng đang xây dựng đội quân từ những người ăn trái nhân tạo đó. Caesar thách thức Luffy dám đương đầu với họ, nhưng Luffy đấm tiếp và bảo rằng mình đã luôn chọn đánh nhau.