Một con rồng nhỏ! Momonosuke xuất hiện!

Luffy gặp Momonosuke ở bãi rác khối C. Trong hồi tưởng, Momonosuke không muốn ăn kẹo Caesar phát cho trẻ em và bị đói, nên anh ăn một quả ác quỷ biến anh thành rồng. Momonosuke nói với Luffy rằng cậu muốn kể cho những đứa trẻ khác về bản chất thật sự của Caesar sau khi nghe hắn thừa nhận dùng bọn trẻ làm vật thí nghiệm. Luffy và Momonosuke rời đi khi cơn đói của Momonosuke khiến cậu ảo giác thấy Doflamingo và bay đi trong khi Luffy bám theo. Kin'emon, Usopp và Brook đang tìm còng hải thạch. Smoker tiếp tục chiến đấu với Vergo. Nami, Robin, Zoro và Chopper đuổi theo những đứa trẻ. Robin bị Monet đâm trúng cánh tay và Zoro bảo vệ băng Mũ Rơm chống lại Monet.